格隆汇1月28日丨中国儒意(00136.HK)发布公告,2025年1月27日,公司与各认购方(阳光东说念主寿及TFIInvestment)坚韧认购条约,据此,认购方已有条件得意认购,而公司已有条件得意笔据各认购条约所载要求及在其所载条件规限下,以认购价每股认购股份2.37港元配发及刊行觉得约11.445亿股认购股份。股份认购事项的所得款项总和约为27.12亿港元(十分于约3.50亿好意思元),而经扣除关系开支后,股份认购事项的所得款项净额算计约为27.12亿港元。
2025年1月27日,公司与天风外洋证券与期货有限公司(行为配售代理)坚韧配售条约,据此,配售代理已有条件得意笔据配售条约所载要求及在其所载条件规限下,行为公司的代理,按用功基准促使不少于六名承配东说念主(彼等及彼等的最终实益领有东说念主须为落寞第三方)以配售价每股配售股份2.37港元认购最多约4.905亿股配售股份。配售事项的所得款项总和将约为11.625亿港元(十分于约1.50亿好意思元),而配售事项的所得款项净额(经扣除配售事项的配售佣金偏激他关系开支后)将约为11.579亿港元。
认购股份及配售股份的组合十分于公司于本公告日历已刊行股本总和约11.40%、经股份认购事项及配售事项扩大的公司已刊行股本总和(假定除刊行认购股份及配售股份外并无刊行或购回股份)约10.24%。认购价及配售价为每股股份2.37港元,较于认购条约日历及配售条约日历在联交所所报每股股份收市价2.42港元折让约2.07%。
股份认购事项及配售事项的所得款项总和将合共约为38.75亿港元(十分于约5亿好意思元)。公司拟将股份认购事项及配售事项的所得款项净额按以下花样使用:(a)约34.83亿港元(或约90%)用作集团业务的增长及推广,包括现实制作、购买脚本及版权及购买影视节目版权,以及整书册团业务的高下流资源;及(b)约3.87亿港元(或约10%)用作集团的一般营运资金用途。